Mityczny dziewięcioogoniasty lis, czyli gumiho, Lee Yeon, musiał osiedlić się w mieście wiele wieków temu. Potrafi przybrać ludzką postać i eliminuje nadprzyrodzone istoty, które zagrażają światu śmiertelników. Jego prawdziwym celem jest odnalezienie reinkarnacji swojej utraconej pierwszej miłości.

Utalentowana producentka telewizyjna Nam Ji A pracuje nad programem poświęconym miejskim legendom. W przeszłości jej rodzice ulegli tajemniczemu wypadkowi samochodowemu i zniknęli, a ona podejrzewa, że Lee Yeon może mieć związek z tym wypadkiem.

Przyrodnim bratem Lee Yeona jest urzekający Lee Rang. Pomimo tego, że sam jest pół-człowiekiem, żywi głęboką pogardę dla wszystkich ludzi. Dla zabawy wykorzystuje swoje uwodzicielskie zdolności wobec swoich ofiar, obiecując spełnienie ich życzeń, a następnie oszukując ich, aby zapłacili wysoką cenę za swoje ziemskie pragnienia.